CARLSBAD, Calif.,11 Ιανουαρίου 2017/ PRNewswire /--Callaway Golf εταιρεία (NYSE:ELY) ανακοίνωσε σήμερα έχει αποκτήσει OGIO International, Inc. για75,5 εκατομμύρια δολάριασε μια συναλλαγή όλος-μετρητών, υπόκεινται σε μια προσαρμογή του κεφαλαίου κίνησης.
Η εξαγορά ενισχύει την Callawayand #39; s παρουσία στο γκολφ, ενώ παρέχει επίσης μια πλατφόρμα για τη μελλοντική ανάπτυξη στην κατηγορία lifestyle. Εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενες μετάβαση δαπανών συναλλαγής, Callawayand #39; s διαχείρισης αναμένει την απόκτηση να ήταν αμέσως αυξητικά σε κέρδη.
andquot; Είμαστε ενθουσιασμένοι για OGIO να γίνει μέρος του Callaway και πιστεύουμε η εξαγορά αυτή στοιχίζει καλά με δηλωμένο στόχο μας της στρατηγικά ανάπτυξη ανάπτυξη σε εφαπτόμενο περιοχές, andquot; σχολίασεΤσιπ Μπρούερ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Callaway Golf. andquot; Επιπλέον, υπάρχει μια ισχυρή στρατηγική τακτοποίηση μεταξύ των εταιρειών? και οι δύο είναι ισχυρές μάρκες με σπορ κληρονομιά που μοιράζονται το πάθος για τη δημιουργία προϊόντων υψηλής ποιότητας, επιδόσεων με γνώμονα. Υπάρχει επίσης σημαντική επικάλυψη στις αλυσίδες εφοδιασμού και go-to-market στρατηγικές, οι οποίες θα μας επιτρέψει να προσθέσουν αξία και να δημιουργήσουν κερδοφόρες growth.andquot?
Callaway έργα την εξαγοραζόμενη επιχείρηση θα παράγει ετήσια EBITDA από περίπου10 εκατομμύρια δολάριαμετά την εξαγορά είναι ενσωματωμένη και πραγματώνεται η πλειοψηφία των λειτουργικών συνεργιών. Callaway εκτιμά ότι η πλειοψηφία των λειτουργικών συνεργιών θα πραγματοποιηθεί εντός δύο ετών. Οι τιμές τιμή αγοράς OGIO στο πολλαπλάσιο περίπου 7,6 x αυτό προβλέπεται EBITDA. Callaway αναμένει επίσης να πραγματοποιήσει σημαντική αξία από πιθανά φορολογικά οφέλη που συνδέονται με τη συναλλαγή.
Το 2017, OGIO αναμένεται να συμβάλει στην Callaway περίπου45 εκατομμύρια δολάριαστα έσοδα. Μετά από να απορροφήσουν μη επαναλαμβανόμενα έξοδα συναλλαγής και μετάβαση των περίπου7 εκατομμύρια δολάρια, OGIO αναμένεται να είναι μειωτικά από περίπου$0.02για να Callawayand #39; s 2017 κέρδη ανά μερίδιο αλλά αναμένεται να είναι αυξητικά έκτοτε.
Callaway σκοπεύει να χρηματοδοτήσει τη συναλλαγή με μετρητά στο χέρι και δάνεια από τις υφιστάμενες τιτλοποίηση πιστωτικών διευκολύνσεων. Andamp Latham? Watkins LLP ενήργησε ως νομικός σύμβουλος και Lazard ενεργούσε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος Callaway. Snell andamp? Wilmer LLP ενήργησε ως νομικός σύμβουλος και ο Robert W. Baird andamp? Co. ενεργούσε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος OGIO.